Nicolas Cage饰演Paul Matthews，一个拥有终身教授头衔的平平无奇家庭男子，热爱进化生物学以及对自己的一事无成感到焦虑。有一天，他发现自己出现在别人的梦中。和生活中一样，他在这些梦

设定在旧金山的变装皇后世界，讲述保守的德克萨斯州教堂唱诗班的主管继承了她最近去世儿子的旧金山变装俱乐部，她从心而行，从德克萨斯搬到旧金山，拯救俱乐部于破产之中，让思想保守的丈夫和身边的亲近都大吃一惊。

Oscar Madly是东海岸的青少年特效化妆师，面对强有力的父亲，面对困住他创造性的小镇，面对他受限制的家庭生活， 他想要离开。他从最好的朋友Gemma和自己的宠物仓鼠Buffy处得到了很大的支持。